相続対策のご提案例

同族経営の企業経営者様にとって、「事業承継」「相続対策」という命題は、綿密な計画はもちろんですが、かなりのエネルギーのいる大事業です。

私達にご依頼があったのは、「事業資産と個人資産の整理から…」という事でした。抵当権・名義の整理から、投資への借入のリスケから取り組みました。
不動産資産を「会社名義」「個人名義」に整理し、株主を含め事業承継を済ませて、新社長と共に、前社長からの「個人資産の相続対策」の準備に取りかかりました。ここまでの整理や手続き及び金融機関との交渉などを含め、約半年が経過しました。

このケーススタディーは、「個人資産の相続対策」に向けて、すべての資産を洗い出した後に、弊社グループ税務顧問との検討を重ね、相続対策の全容から、現状、考えられる対策案を提示した時の提案書です。