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事業紹介

ファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランニング事業

インシュアランスプランニング(生命保険商品の活用)
リスクマネジメント
タックスプランニング
1.法人税節税対策フレームワーク
  • セカンドオピニオン顧問支援業務(法人税節税対策)
  • 法定耐用年数経過済不動産への投資(早期減価償却)
2.事業承継フレームワーク
  • 株式相続対策
3.相続税節税対策フレームワーク
  • セカンドオピニオン顧問支援業務(相続税対策)

インシュアランスプランニング【生命保険活用例】

STEP1 対策の検討

経営状況や役員・従業員構成を確認し、どの保険種類を誰を被保険者として選定するかを検討します。保険種類による経理処理の違いや被保険者の年齢によるキャッシュバリューの差を精査します。

STEP2 シナリオ:出口戦略の検討

経営者の死亡リスクに対する保障機能はもちろんのこと、企業経営における不測の事態や経営者の勇退・事業承継など、あらゆる可能性に対して対策を講じる必要があります。
また、保険会社も健全性や商品内容により選別することも重要です。

STEP3 シナリオ別対策の選択

死亡保障は?運転資金の不足への対応は?勇退時の退職金は?老後の生活費は?事業承継は?生命保険の機能を駆使した対策でリスクカバーします。(民間保険に限りません)

STEP4 実行・フォロー

お客様のご事情やご要望に合わせて実行。その後のフォローも欠かせません。
将来の税制の変化に対応した見直しはとても重要です。

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